惨淡中仍应拥抱希望 1月新能源汽车市场销量分析

原标题:惨淡中仍应拥抱希望 1月新能源汽车市场销量分析

图|白昊天 文|白昊天

[搜狐汽车·E电园] 乘联会数据显示,2020年1月新能源汽车市场销量为43334辆,狭义乘用车市场销量为42978辆,同比下滑53.6%。除了销量表现差以外,1月新能源汽车市场还呈现了哪些特征?搜狐汽车为您汇总了主要细分市场销量、主要企业销量与重点单车销量三部分,通过最新数据与去年同期数据对比,让我们一起看看新能源汽车市场在2019年1月的结构、企业与产品三方面有什么样的表现。

[ · 整体销量下滑明显 纯电下滑幅度大于插混 ]

*统计表格中,部分细分品类数据较小,不具备参考价值,故未纳入表中 *BEV 纯电动 PHEV 插电混

首先,通过《新能源狭义乘用车市场主要细分品类1月变化》这张表格我们可以注意到,相比去年,所有细分市场销量都下滑明显,从30%到77%不等。其中A00级与A0级纯电动产品市场销量下滑比例最大,分别为77.48%和75.75%。主要原因是2019年补贴退坡后,续航里程小、电池能量密度低的产品被逐步淘汰。2019年1月A0级SUV市场中销量表现最好的比亚迪元在2019年改款涨价后销量下跌明显。A00级市场更是只剩下宝骏E系列、欧拉R1和奇瑞eQ三款产品尚有一战之力,但同比销量盛况不再。

A级纯电动、A级插混、B级插混跌幅接近53.6%的平均值, A级插混跌相对较大。此外,纯电动B级车、插电混动C级车也表现强劲,与去年同期相比有了质的飞跃。联系上文提到的纯电动产品销量变化,我们注意到,由于政策、价格的导向,新能源汽车消费者正逐步向高端化转变。

· A00、A0级失势 A级轿车独领风骚

*统计表格中,部分细分品类数据较小,不具备参考价值,故未纳入表中

接下来我们将目光转移到纯电动产品的销量结构上。通过上表,我们不难发现,BEV销量在整体销量中的比例虽然仍高于插电混动,但也略有下滑,下滑幅度接近10%。虽然整体销量在下降,但占比结构上,A级轿车、B级SUV产品涨幅明显;A级SUV变化不大,但随着造车新势力产品的出现,自主品牌为主的A级SUV市场正在受到挑战;A00级轿车、A0级轿车与A0级SUV都下滑较为明显。在明年补贴退坡后产品回归市场调节或有所回暖。

· 插电混动高端化趋势明显 占比略有提升

*统计表格中,部分细分品类数据较小,不具备参考价值,故未纳入表中

插电混动产品整体占比有所上升,主要原因是B级轿车、C级轿车与C级SUV的出现迎合了许多在限号限行城市、需要号牌又追求品质的消费者的需求,更长续航、更久的预期使用寿命与更高的保值率让插电混动产品对纯电动汽车市场构成挑战;A级轿车、A级SUV表现较为稳定;B级SUV市场有所萎靡,这与合资品牌、造车新势力的强势入局有关。C级轿车宝马五系新能源、C级SUV的理想ONE和B级轿车中的帕萨特PHEV都是唐DM、途观L新能源等旧有势力的积极挑战者。

小结:在细分市场结构上,纯电动汽车市场占据绝对优势,但插电混动汽车市场比例有所提升,这是高品质产品入局所带来的影响因素,也与我国消费高端化趋势有关。A00级、A0级产品继续萎靡,A轿车成为纯电动汽车乃至新能源市场中的主体,也符合我们提到的产品高端化趋势。随着电动汽车电池技术进步、续航水平不断提升,当前结构会更加稳定。

[ · 纯电、插混销量TOP10亮相 同比变化巨大 ]

看完了细分市场销量,让我们再把目光放到1月单车销量的变化上。我们将通过2019年1月新能源单车销量TOP10、2020年1月纯电动单车销量与插电混动单车销量TOP10共3份表单为您呈现。

· 19年市场自主品牌一家独大 但产品力令人担忧

2019年,我国新能源汽车市场单车销量TOP10中,有8款纯电动产品,2款插混产品。其中插电混动产品分别是比亚迪唐DM和秦Pro DM,两款车的销量就达到了10000台。在纯电动产品中,清一色的自主品牌车型代表了去年1月新势力企业、合资企业尚未在中国新能源汽车市场大面积落子。

虽然2019年自主品牌占据了巨大市场,但其产品力很难一言以蔽之,“良莠不齐”或许是最好的评价。这层窗户纸,如今已经被捅破了。到了2020年1月,纯电动与插电混动车型中出现了不少合资品牌与零星造车新势力的身影。

· 共享出行带出黑马 产品更新节奏快 高性价比产品仍在榜上

纯电动汽车领域,8款产品为自主品牌,1款为合资进口品牌,1款为造车新势力品牌。总体来看,自主品牌依然保持着优势。但相比去年牢不可破的自主品牌网,改变的螺丝钉已经被撬动。值得一提的是,10款产品中6款产品都是在1年内发布的(全新秦属于改款),说明产品换代速度较快。

在单车表现上,我们看到由于共享出行的推动,荣威Ei5、奔腾B30 EV两款产品爆冷。曾经盛极一时的宝骏新能源、元EV都大幅下跌,但仍保留在前十的榜单内。作为“套娃”产品,iA5与Aion S两款产品其实可以放在一起算,Aion S也被大面积用于网约车出行。这证明出租车、网约车带给新能源汽车销量的影响是十分强大的。

· 合资品牌具有压倒性优势 造车新势力暂露头角

回过头看插电混动产品,曾经的霸主唐DM、秦Pro DM已跌下神坛,但比亚迪相比其他国产品牌,仍在插电混动市场有不错的表现。合资品牌在销量前十的榜单中夺得6席,新势力理想ONE开启交付,也有不错的表现。我们也不难发现,B级、C级插混产品在插混市场中备受青睐。合资进口车型借助品牌影响力,在插电混动市场具备绝对优势。

小结:2020年1月新能源汽车单车表现集体哑火,这与大环境关系紧密。电动汽车市场依赖共享出行行业较多,有多匹黑马杀出,但放眼长期,性价比高的车型才能在竞争中存活下来。元EV、宝骏新能源就是不错的例子。插电混动市场中合资品牌有压倒性优势,比亚迪、吉利等自主品牌勉力支撑,理想ONE也开启交付。值得一提的是蔚来ES6在大环境不景气的情况下仍保持近1500台的销量,也值得肯定。

[ · 企业间竞争加剧 疫情过后中国品牌仍面临巨大挑战 ]

此外,我们还汇总了2020年1月新能源车企前十的销量与同比变化,由于数据有限,并未进行同比前十的企业分析。

结合细分市场与单车排名,我们发现三个现象:自主品牌依旧强势、合资进口后劲十足、造车新势力日拱一卒。虽然1月没有强势产品,但比亚迪、北汽新能源依托其丰富的产品线多点开花,拿下了不错的成绩。其中比亚迪更是榜上夺魁。但相比去年的盛况(一款元EV买10000台)还是有一定差距。

宝马、大众则依托其在插电混动市场C级、B级高端产品的影响力也夺得很好的成绩。不得不说,合资进口品牌在品牌上的竞争力是中国品牌需要花不少时间去追赶的。这也从侧面证明了,“弯道超车”要靠纯电市场,不然很难有效达成目标

由于产品较为单一,品牌力仍在形成阶段共享出行的政府关系也有限,造车新势力们只有蔚来上榜。虽然蔚来最近又一次陷入舆论漩涡,但其在造车新势力中的领头羊地位是无可置疑的。

[ · 政策、疫情影响持续性强 下半年或将更为乐观 ]

2020年开年新能源汽车销量真的不好,不仅没有延续往日光辉,或许在短期内都难以提振。因为此次销量萧条主要受到政策与疫情影响,而这两个影响因素都是长期性、具有持续性的。2019年上半年,新能源汽车市场因同年6月补贴退坡而提前释放了大量购买力,导致7-11月销量暴跌,12月略有提振。由于补贴退坡,政策要求车企提升续航里程导致电池加大,2020年1月同比买车更贵了,指标也所剩不多,加上过年和疫情来了不能/不敢出门,有效卖车的时间也减少了。虽然车企纷纷布局线上卖车,但其成效仍需考量。随着疫情的发酵,2月乃至3月的销量也不会很乐观。

但整体上看新能源汽车市场仍然有不错的预期。2020年补贴不会再进行中期退坡、动力电池技术不断进步、全球政府推动“禁燃”,再加上近日政府对于放宽限购提出指导意见,随着未来疫情逐步解除,新能源汽车市场将会有较大提振。相信熬过寒冬,终将迎来希望。

总结:2020年开年不利,企业在上半年也会有很大压力,随着外资在华建厂、合资进口品牌加快电动化进程与中国市场布局,对于品牌力尚未成型的多数自主品牌与刚刚加入市场没多久的造车新势力们将会更加加难,接下来或将面临更加激烈的竞争与厮杀。浪涛浮沉中,谁能淬火成锋,谁又会被浪涛洗去,搜狐汽车·E电园将为您持续关注。

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