黄金或成压舱石,美联储数次阻止多国运回黄金后,事情有新变化

原标题:黄金或成压舱石,美联储数次阻止多国运回黄金后,事情有新变化

如果病毒爆发转化为全球大流行病,黄金将得到一个真正的机会来展示其避险特性。牛津经济研究院估计,在这种情况下,全球GDP将损失1.1万亿美元,美国和欧元区经济将在2020年上半年陷入衰退。值得注意的是,贝莱德投资策略主管Chris Dhanraj表示:过去三次经济衰退都证明黄金是投资品中的压舱石。尽管与铜或石油相比,黄金现在已经非常昂贵,但该比率仍低于其历史峰值。

在经历了前所未有的连续25天的资金流入后,持有量则达到2624.7吨,创下有史以来新高。彭博社追踪的ETF持有的黄金总价值正逼近2012年创下的逾1440亿美元的纪录。随着寻求避险的投资者大量涌入,今年的金价飙升。市场担心冠状病毒爆发将削弱全球经济增长,并预期全球将放松货币政策。

金价继2019年价格飙升18%以来,黄金在2020年延续涨势。2月24日,现货黄金价格一度突破1680美元/盎司,触及1688.66美元/盎司,为2013年以来最高水平,尽管金价大涨后在第二日出现明显的获利回吐,但目前现货黄金报1649美元仍处在七年多以来最高水平。高盛分析师Mikhail Sprogis在2月26日发布的报告中表示:“如果新冠肺炎疫情效应延续至第二季度,我们可能会看到金价在3个月内就突破每盎司1800美元。”

这背后正在说明,黄金依然在发挥全球货币和金融系统中信任锚的作用,对冲美元敞口风险和经济衰退,截至去年12月,全球官方黄金储备共计3.472万吨,而这背后最大的买家是以中国、俄罗斯、土耳其和波兰为首的全球央行,当然,各国央行买入黄金,并不像ETF,他们买入具有经济战略价值的黄金并不全是用来投资。

BWC中文网财经团队认为,这体现了全球央行对货币的真正价值有了清晰的认识,特另在,在美国高举执行了数十年的现代货币理论的大旗下,黄金的战略价值仍旧十分有必要,而这背后的逻辑也比较简单。

因为,黄金自古以来一直是世界金融舞台上的经济权利筹码和财富价值储存手段,这也是为何48年前美元需要和黄金挂靠的根本原因所在,这表明我们正在接近美元与黄金彻底分手后48年以来以美元为主导的全球货币体系的尾声。

世界黄金协会在2月份最新发布的展望报告中指出,2019年全球央行的黄金净购买量再次增长650.3吨,与2018年基本持平,这两年较2017年增幅达到74%,创下了1971年以来的最高纪录,受到全球市场风险与经济放缓间的相互影响,实物黄金需求将提高,并将黄金定义成2020年宝贵的战略性资产。

更让我们引起注意的是,全球第二大黄金储备国德国的黄金储备也自去年9月后出现21年以来的首次增长至3370吨,这突显出德国对以美元为主导的全球货币体系的担忧。不仅于此,德国在数月前要想复查存在美国的黄金被美联储阻止一事,也再次引发各国央行对于本国存在的海外黄金的安全问题的关注,紧接着,也出现了很多针对纽约联储银行地下金库的怀疑。

纽约联邦储备银行地下金库图片来源bullionstar

对此,美国金融网站ZeroHedge在1月发表的报道中分析称,从1950年至今,存放在纽约美联储地下金库中的各国黄金就一直没有被实物审计过,有机构一直在怀疑,这有可能只是个会计手法而已。

该外媒称,没有想到的是,最新数据显示,美国已经连续出售黄金近21年,自2001年至2019年,美国已经出口了近2510吨,在大部分年份中,该国都是净出口黄金,只有少数几年是净进口黄金的,而出口的大部分黄金运往瑞士、英国和亚洲等市场。

图片数据来源美国地质勘探局网站

另外,我们查询美国地质勘探局的最新公布的数据也似乎与ZeroHedge的报道大致相符合,我们发现,自2016年8月开始,至少已经连续流出了450万盎司左右,而且还在继续中,过去17年美国净黄金出口量总额等于六个高排名国家的黄金总量。正如下图我们找到的数据所示,如果我们把美国所有的金矿的供应量和进口量加起来,再减去美国黄金的出口总量,发现美国今年前两个月黄金量为净赤字16.6吨。紧接着,外界对这些黄金的怀疑就没停止过,现在又了新消息。

全球央行进行黄金买卖只要在纽约联邦储备银行中换个数字编码就可以了

据ZeroHedge称,虽然实物黄金在美国财政部手里,但自1950年以来,这些黄金却被作为纸黄金资产放到美联储,美联储实际上只是拿到了这些黄金储备名义上的使用权,但据RT援引多名分析人士称,美联储可能已经数次拒绝了包括中国、德国、委内瑞拉等多国运黄金的要求,不过,虽然,德国在2017年从美联储等地运回了743吨黄金,但目前该国存在美国的黄金依然高达1268吨,且德国央行在去年重新查看黄金被美联储拒绝后,但这些黄金的所有权是很明确的,也就是说,美国要维持其美元世界主要储备地位,就不会允许黄金储备不安全的情况发生。正是在这些背景下,一件意外事情发生。

据ZeroHedge上周报道称,美国金本位制的捍卫者议员亚历克斯·穆尼向美国财政部提出了一项黄金储备透明度法案(HR2559)的提案,要求对实物黄金储备进行审计,这也是70年以来首次有美国官员提出对黄金进行审计,随后,美国财政部表示每年都会清点和审计,但当穆尼进一步要求财政部出示详细审计结果时,却都没有得到明确答复,紧接着,穆尼同时还向美联储提交了一项新提案,试图将货币体系恢复到金本位制,重新将黄金价值注入美元。

美联储纽约储备银行地下金库的穹顶入口

这在全球央行发出持续增持黄金和减美债的新信号及去美元化背景下,穆尼发起的提案的本身意义就值得市场重视,而这也是美元在各国央行外储中的储备份额持续下跌背后的核心逻辑之一,这可能带来自1971年尼克松关闭黄金窗口和布雷顿森林体系解体以来最大的货币变化,这从德国、俄罗斯、土耳其、荷兰、比利时、瑞士、委内瑞拉、匈牙利、奥地利、法国等10个欧洲和新兴市场国家宣布或计划要将黄金运回国的浪潮中就能观察到,而正在这个关键时刻,事情又有新进展。

新消息显示,近三个月以来,波兰、斯洛伐克、意大利、罗马尼亚这四个欧洲国家也加入这个进程,最新消息表明,据爱尔兰媒体在二个月前援引波兰发布消息的称,该国在去年11月进了一项绝密的行动,从美联储和英格兰银行等海外金库中空运回了8000根金条黄金,这也意味着波兰成为第14个宣布运回黄金的国家(波兰央行官员的推文也证实了这个消息)。

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