出品 丨 搜狐汽车·汽车咖啡馆

作者 丨 李德辉

“2010年，全球只有约1.7万辆电动汽车上路，而在几年前，全球电动汽车总数已实现数百倍增长，到今年年底，我们估计总数将接近4000万辆，而其中，预计有1/3在2023年售出。”在2023世界新能源汽车大会上，国际能源署首席能源技术官Timur GÜL认为：“电动汽车的发展无疑是一个成功的故事。”作为全球交通运输部门脱碳的具体实践，新能源汽车的快速发展有力的缓解了降低运输碳排放的压力。

他还提到：“最新发布的《全球能源行业2050净零排放路线图》提到，到2030年，电动汽车将占发达经济体总销量的75%，在新兴国家和发展中经济体中占50%，只有这样，才可以在本世纪中叶实现净零排放。”

中国市场，已经成为实现这一目标的引领者和主要驱动力量。

统计数据显示，截至2023年第三季度末，全球新能源汽车累计销量约3770万辆，中国占比约60%。具体到今年前三季度，全球新能源汽车销量达到974.6万辆，中国销量达到627.8万辆，占中国新车销售比例的29.8%。

中国科协主席、世界新能源汽车大会主席万钢发布大会共识中表示：“新能源汽车进入全面市场化发展的攻坚期，各方对2035年全球新能源汽车市场份额达到50%以上抱有坚定信心。”

01 智能加持

“在电动化、智能化、低碳化发展态势下，全球新能源汽车市场总体增长迅速。”万钢指出要“持续加强动力电池体系、新型底盘架构、自动驾驶系统等关键技术协同突破。”

目前，在电动化、智能化两个技术要素的催生下，中国汽车市场正在呈现“电动化先上场 智能化后上场”的局面。交织在一起的两股力量，让中国汽车市场的竞争格局与局面前所未有的复杂。然而，复杂性正是系统多样性的另一面，孕育着巨大的生机与活力，使其成为承载创新的丰沃土壤。

英飞凌科技大中华区高级副总裁、汽车电子事业部负责人曹彦飞认为：“中国从整车厂的创新，到应用的创新，像新型电子电气架构、电池、动力总成、底盘（新型底盘、线控底盘）、智能座舱等相关领域，中国市场都在引领着技术创新。”

基于终端销量数据，搜狐汽车的统计显示，L2级及以上智能驾驶渗透率不断攀升，截至今年三季度，已经上升到39.9%，远超新能源汽车渗透率。曹彦飞预言：“以新能源为最佳载体，自动驾驶、高阶自动驾驶在未来还会有非常长足的发展，会有很强劲的增长趋势。”

曹彦飞强调：“这些创新的背后离不开汽车半导体的贡献，中国车用半导体市场也是全球增长最快的，年复合增长率接近15%。”不仅如此，中国企业的加入，让半导体领域的发展更加全面且迅速。曹彦飞感叹：“在汽车半导体，我们目前是全球市场领导者，在中国区，包括大中华区，我们也是市场领导者，市场占有率率13.8%。大家知道，现在讲汽车行业卷、整车企业卷，我们作为这么卷的一个行业的下游供应商，作为二级供应商Tier 2，在非常多的国际国内优秀玩家中，有这样的市占率实属不易。”

除了技术进步和创新氛围浓厚之外，以地平线、芯驰科技、国芯科技等为代表的中国企业正在利用本土市场的服务优势，在汽车市场获得越来越多的主动权。

苏州国芯科技股份有限公司总经理肖佐楠

苏州国芯科技股份有限公司总经理肖佐楠介绍：“到目前为止，我们已经对国外主要中高端的MCU基本实现了功能和性能的覆盖。”与国际企业同台竞技，“我们围绕着客户需求高效的服务，形象一点叫‘贴身服务’，来满足客户的需求。”

即便是硬件厂商，服务依然发挥了至关重要的作用。肖佐楠认为，服务不会仅仅是短期策略，可能会成为中国企业竞争策略中的标配。

芯驰科技副总裁陈蜀杰

对此，芯驰科技副总裁陈蜀杰也认为，服务是对外合作中不可忽略的一部分。“服务具体的成本占比，这个不好说，应该说我们现在是不惜代价去帮助客户的。”是因为“芯片上面承载了各种操作系统，各种应用系统，任何一个出了问题，你都需要帮助它诊断和结合。所以，在这个过程中确实是需要我们投入很多精力的。”目前，芯驰科技的定点已经超过200个，覆盖90%的中国汽车企业。

地平线总裁陈黎明

作为中国汽车芯片的领军企业，地平线总裁陈黎明的观点更加明确且坚定，服务是企业竞争中的长期策略。“除了做好产品之外，我们还要做好服务，做好支持，使得客户很容易用我们的产品，愿意用我们的产品。”“地平线的价值观是‘成就客户 耐得住寂寞’。”“加入地平线的人都会认同这些理念和文化，都愿意去做这些事。这是我们地平线的DNA，它不会改变。”

再叠加上性价比优势，中国企业与中国市场的正向联动越来越快。陈黎明介绍：“2022年的时候，L2+智能驾驶装配率上，30万以上的车达到了将近 82%，但是从今年1到9月的数据在下降，但同时20万到30万区间的车装配率在上升。这说明整个智能驾驶的 L2+在不断地下探，同时L2+的一些低端的功能，也在往更低的价格区间去下探。”

陈蜀杰也提到：“过往是30万、40万的车才有非常智能的座舱，我们现在可以看到十几万的车，甚至10万以内的车也可以享受一个非常智能的座舱。”

02 走向海外

“跨国产业投资合作历来是汽车产业发展的主旋律。纵观汽车产业全球化的发展之路，我们也能看到头部企业，其实一直都是通过跨国投资成长为现在的跨国企业集团。”中国汽车工程学会副秘书长赵立金总结，在市场、资本两个层面上双管齐下是成为头部汽车企业的充分条件。

“中国汽车产业的引进来、走出去都呈现出新的特点：外资企业在华投资合作已经进入一个新的阶段，模式更加多样，更加重视于中国汽车市场的创新环境、创新资源。中国企业也开启了全球化的步伐，着眼于海外重点区域的商业机会与产业合作。这将进一步推动新能源、汽车产业在全球范围内的发展和升级”商务部投资促进事务局机械产业部副主任于童也重点提及开拓国际市场、促进资金与资源双向流动的重要性。

国际能源署首席能源技术官Timur GÜL 指出：“中国在电动汽车的发展中仍是主导力量，世界上每两辆新销售的电动汽车中就有一辆在中国销售。其他国家也在扩大其雄心。”除了认可中国市场的领先优势之外，他还提到全球市场广阔的发展空间。“预计到2030年，电动汽车在中国、欧盟和美国的总销量中所占的份额将上升到60%以上。我们也看到，新兴国家和低收入国家的发展，电动汽车占泰国汽车总销量的份额上升至3%，在印度和印度尼西亚上升到1.5%。”

因此，作为新能源汽车领域的先行者，中国汽车企业将迎来前所未有的发展机遇。

首先，中国及全球未被满足的市场需求。

一方面，基于减碳的长周期目标，新能源汽车销量规模将在中国及全球市场不断提升，为汽车提供巨大的市场增量。奥地利商务署中国首席代表乌姗姗介绍：“截至到今年二季度，全球新能源汽车的渗透率仅为12%。奥地利的渗透率已经达到18.4，高于欧盟中英国、德国、法国等代表性国家16%的平均值。奥地利的电动汽车市场已经跨过试水阶段，开始进入到大众消费阶段。”

一方面，全球市场发展不平衡，为部分具备全球布局的汽车企业留下极大的增长红利。澳大利亚贸易投资委员会（深圳）首席商务代表林怀李介绍，目前澳大利亚电动汽车处于供不应求阶段。“澳大利亚消费者目前购买新电动汽车的等待时间十分漫长，达到12-18个月。”

其次，海外国家大力吸引外商投资。

以奥地利、英国、瑞典等为代表的工业国家，正在积极利用现有的汽车及电力基础设施优势、人力资源优势，大力发展、吸引外商投资新能源汽车产业。

乌姗姗介绍：“汽车行业是奥地利的支柱产业之一。在奥地利的附近分布着大量的汽车企业，其中很多是汽车零部件领域的隐形冠军。”同时，奥地利的周边国家，“像德国、捷克、匈牙利，都是有着大量的汽车生产基地，有着一个产业集聚效应。”“在电池领域，奥地利也涌现了一批以定制化产品为主的企业，比如KREISEL。”“在电池回收方面，奥地利的施泰尔马克州有绿色能源的产业集群。”

人力资源方面，奥地利的技术人才储备位居欧盟第二。现有34所大学、1000多个研究院所，有19万多名大学生和4.6万名研究人员，其中计算机、工程学、自然科学的学生占30%。技术型大学每年可输送1.8万多名STEM学科毕业生，应用技术学院（FH）以及职业学校（HTL）提供以应用为导向的技术培训。

财税方面，“奥地利近年来一直在努力降低企业所得税，从原来的25%降到2023年的24%，2023年将降到23%。同时，对于积极开展研发的企业，有14%的退税。”

以阿布扎比、澳大利亚、马来西亚等为代表的消费市场，也在积极吸引外资汽车企业前去投资，满足本国需求的。

阿布扎比投资办公室中国区总代表平萍介绍：“阿布扎比酋长国占阿联酋整个国土面积的87%，而且为全国的GDP贡献了55%以上。90%的石油和天然气储备都来自阿布扎比酋长国，保证其有一个坚实且稳固的基础，可以吸引更多多元化的产业到当地落户。”“（阿联酋）它承诺要设立一个300亿美元的气候基金。其中，大约250亿美元用于支持新能源产业的发展、国际合作；剩下的50亿美元用于扶持一些还没那么发达或成熟的市场，帮助他们的新能源领域加速发展，比如基础设施、产业升级等。”

“引入我们的新能源产业到当地，其实政府也行下了很大的决心。在政策上给与很大的扶持。”“针对新能源汽车，（政府）颁布了这样一个政策：为汽车购买车提供包括车辆注册费、保险费，甚至停车费在内的补贴与激励政策，比例在50%及以上。”

第三，借助桥头堡扩大市场。

从贸易政策的设定角度来看，马来西亚、阿布扎比、奥地利等都具有桥头堡的作用，可以由此进入市场更为广阔的东南亚、中东与北非、欧盟市场。

乌姗姗介绍：“奥地利还有一个独特的优势，时间进入中东欧市场的桥头堡，能够非常便利的连接东欧和西欧，不光是地理位置上，也是在管理制度和文化上。这里有380多家中东欧企业的总部。如果一个企业考虑在中东欧市场成立一个地区总部，奥地利是一个非常好的选择。”

阿布扎比也有类似的区位优势。“在政策的扶持和支持下，我们相信当地的新能源汽车需求也会有一个很好的增速。”平萍强调，阿布扎比的优势不止于此。“企业落户的话，不只是限于当地阿联酋市场。其实，我们可以考虑到周边以及更广阔的中东、北非市场，甚至可以以较为优厚的关税政策出口到欧美市场。”具体来说，“相比于中国制造，我们可以把制造放在阿联酋，可以开拓出口市场，以及享受到汇率优惠。”

03 技术创新

动力电池的材料回收，一直是深刻影响新能源汽车市场发展的核心要素之一。一方面，材料回收有助于从全生命周期减少新能源汽车的碳足迹，利于节能减排目标的实现；一方面，材料回收从资源角度提高利用率，有助于减少材料成本，进而以更大的成本优势推动新能源汽车的普及。

公开数据显示，到 2025 年，我国动力电池退役量将达 82 万吨，2028年后，这一数量将超过260万吨 。

宝马集团董事高乐介绍：“去年，宝马集团携手华友循环，实现对BMW国产电动车退役动力电池的材料闭环回收。该材料循环体系，不仅节省资源，还进一步有效减少矿产资源开采中70%的碳排放量。”“目前，已有超过1000吨的动力电池原材料被成功提炼并用于新电池的生产，搭载在BMW国产电动车型上。”

与此同时，新能源汽车的阵容正在逐步强大，产品不断丰富。万钢指出，推进新能源汽车发展，“要统筹推进纯电动汽车、插电/增程式混合动力汽车、燃料电池汽车发展”。

具体到氢能领域，万钢强调，氢能是国家能源体系的重要组成部分，要以燃料电池汽车示范为契机，着力推动氢能及燃料电池关键核心技术创新，逐步完善相关产业链和产业集群建设，联通支撑燃料电池汽车跨区域示范运营的“氢能高速”，构建长短结合、布局合理的“氢能走廊”，形成具有综合性、规模化的氢能交通重大示范工程。

高乐表示：“氢能是存储和运输可再生能源的最有效方式之一。”“ 氢燃料电池车将电动驾驶的优点与快速、安全以及清洁的加氢相结合。此外，氢燃料电池车型对于制造电池所需要的稀有原材料使用更少。”

在此领域，宝马已经有所行动，而且为行业提供了丰富的经验。“BMW iX5氢燃料电池车在包括中国在内的多个国家进行的测试，验证了氢能的巨大潜力。”

更进一步，现代汽车的氢燃料汽车已经开始在国内销售，而且投资建设了研发与生产基地。

现代汽车（中国）副总经理朴国哲介绍：“目前氢燃料乘用车NEXO已经进口销售，而且获得北京、广州等地的新能源汽车牌照。我们还获得了氢燃料商用车生产资质，开发了中国市场专用轻卡和bus。另外现代汽车的第一个海外氢燃料电池系统研发、生产、销售广州基地也在今年6月份开始量产和销售。”其中，“广东生产的氢燃料电池系统可以供应给本土商用车和乘用车生产企业。”